Como usar o Kanban CRM
Organize conversas por etapa do funil de vendas com drag-and-drop
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Como organizar oportunidades no Kanban CRM.
O Kanban CRM organiza seus contatos em colunas que representam etapas do funil de vendas. Você arrasta os cards de uma coluna para outra conforme avança no processo comercial.
Como usar o Kanban
Acesse Ferramentas → Kanban no menu lateral
O Kanban exibe suas colunas (Inbox, Novos, Prospectando, etc.) com os cards de contato em cada uma. A coluna Inbox tem todos os contatos ainda não categorizados — é seu ponto de partida.
✓ Você vê o painel com todas as colunas e os cards dos contatos.
Crie novas etapas (colunas) clicando em + Nova Etapa
Personalize as etapas de acordo com seu processo de vendas. Exemplos: Novo Lead → Qualificado → Proposta Enviada → Negociando → Fechado/Ganho → Perdido. Use nomes que façam sentido para o seu negócio.
✓ Nova coluna adicionada ao Kanban.
Arraste os cards entre as colunas conforme o avanço de cada contato
Clique e segure um card, depois arraste para a coluna desejada. O card vai para a nova etapa automaticamente. Você pode clicar em um card para ver o histórico de conversas daquele contato.
✓ Card movido para a nova etapa. O contador de cada coluna atualiza automaticamente.
Clique no card para ver detalhes e abrir a conversa
Dentro do card você vê: última mensagem, data de contato, etiquetas e um botão para abrir a conversa completa no painel de Conversas. Tudo integrado — você não precisa sair do Kanban.
✓ Painel de detalhes abre ao lado ou você é redirecionado para a conversa.
Dica: Use o Kanban como ritual diário: toda manhã revise o Inbox e classifique os contatos novos. Contatos sem categoria perdem-se facilmente. Mova os que avançaram nas negociações antes de começar o dia.
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